시장 하이라이트
1 - 모건스탠리, 9월 고용 보고서 강세에 12월 연준 인하 전망 철회
2 - 주식 시장이 큰 폭으로 반전하면서 예상치 못한 가격 변동이 발생했습니다. S&P는 1.55%, NASDAQ는 2.2% 하락했습니다. Nvidia는 초기 6% 상승을 3% 하락으로 전환했습니다.
3 - WTI 원유는 0.17달러 하락해 59.14달러, 금값은 5달러 하락해 4075달러, 미국 10년 국채 수익률은 3bp 하락
4 - GBP는 앞서고 AUD는 뒤처짐; USDCAD는 2일 연속 상승세; 일본은 구두 개입 지속
5 - 비트코인은 현재 전년 대비 하락세를 보이고 있으며, 작년 11월보다 낮아졌습니다. 9만 달러 아래로 떨어졌습니다.
일일 가격 활동
통찰력
USD 인덱스 USD는 상승세를 이어가며 차트상 5번째 고점과 저점을 연달아 돌파하며 마감하며 세계 기축 통화에 대한 수요를 확인시켜 주었습니다. 9월 보고서임에도 불구하고 견조한 고용 지표가 이러한 추세에 기여했습니다. 일반적으로 고용 지표가 양호하면 금리 인하보다는 연준의 투자 심리가 강화될 수 있습니다. 주목할 점은 물가가 100.00 수준을 상회하고 있다는 점입니다. 저항선은 100.37, 지지선은 99.93입니다.
S&P 500 미국 주식 시장은 급락세를 보였고, S&P 지수는 이미 확고한 하락 추세에 힘을 보탰습니다. 매도자들은 이전 지지선인 6,600선을 하향 돌파했고, 매수자들은 관망하는 모습을 보였습니다. 달러 강세가 매도세의 기조를 형성했고, 장 후반에는 모멘텀이 강화되었습니다. 저항선은 6,791, 지지선은 6,553입니다.
금 USD와 주식 시장 모두 높은 수준의 변동성과 모멘텀을 보이며 반대 방향으로 강한 움직임을 보인 반면, 금은 숨 고르기에 나선 것으로 보입니다. 안전자산으로서의 지위는 여전히 유효하지만, 투자자들은 현재로서는 다른 곳을 주시하고 있는 것으로 보입니다. 주초 이후 제한적인 장중 움직임으로 금은 4,050달러 부근에서 마감했습니다. 핵심 가격인 4,000달러는 매수세가 지속되고 있는 반면, 매도세는 4,100달러 부근에서 가격을 억제하고 있습니다. 저항선은 4,110달러, 지지선은 4,038달러입니다.
브렌트유 매도세는 어제의 하락세에 더해 현재 확고한 62달러에서 64달러 사이의 박스권 하단에 안착했습니다. 일봉 차트에서 5일 연속 하락 고점을 기록했습니다. 추세, 편향, 그리고 심리 모두 4시간, 일간, 주간 등 모든 시간대에서 하락세를 보였습니다. 저항선은 63.89달러, 지지선은 62.39달러입니다.
비트코인 암호화폐가 낯선 영역에서 계속 거래되는 가운데, 매도자들은 기술적 지표, 펀더멘털, 그리고 심리가 모두 가파른 하락세에 기여하는 가운데 완전히 주도권을 쥐고 있습니다. 10만 7천 달러(11월 11일)에서 11월 20일 8만 6천 달러(11월 20일)까지 단 10일 만에 2만 달러의 매도세가 발생했습니다. 현재 환경에서 확실한 지지선이 부재한 상황에서 매수자들은 아직 추세를 멈추거나 반전시키기 위해 나서지 않았습니다. 과매도 기술적 지표와 차익 실현은 아직 나타나지 않았습니다. 단기 기술적 분석은 진입 및 청산 시점, 즉 일중 저항선과 지지선을 제공할 수 있습니다. 저항선은 9만 3천 달러, 지지선은 8만 5천 9백만 달러입니다.
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