市場のハイライト
1 - 欧州株式市場はまちまちの展開で取引を終えた。IBEX指数は+0.60%、DAX指数は+0.46%、FTSE指数は-0.17%。
2 - イングランド銀行の政策金利は本日据え置きとなった。3名の委員が利上げを主張したため、反対票が投じられた。
3 - 本日、米ドルは急落し、特に米ドル円は500ピップス以上下落した後、159.73で取引を終えた。
4 - 金価格は35ドル上昇し、4106ドルで取引を終えた。ビットコインは1500ドル上昇し、6万5000ドルを再テストする見込み。
5 - ブレント原油は1.75％（1.54ドル）下落し、89.20ドルで取引を終えた。90ドル台が重要な節目となる見込み。
毎日の価格動向
洞察
米ドル指数 本日、米ドルは急激に売られ、心理的な節目である100.00を下回りました。米国のインフレ率データ（PCE）が軟調だったこと、FRBの金利決定（金利据え置き）が予想よりもタカ派的ではなかったとの見方、そして円の急騰が指数に影響を与えたことが要因です。注目すべきは、米国の金利が依然として比較的高い水準にあることで、これは米ドルにとってプラス材料です。今日の動きはパニック売りというよりは、むしろ価格調整局面だったのかもしれません。抵抗線は100.89、支持線は99.68です。
S&P500 米国株式市場は昨日の急落後、力強い反発を見せた。興味深いことに、上昇は広範囲に及ばず、S&P500構成銘柄の半数以上が下落する中、上昇を牽引したのは少数の大手テクノロジー企業のみだった。本日のUSDXの下落とS&P500の上昇は、リスク選好度の改善と一致する。買い手は7500ポイント突破を目指すだろう。抵抗線は7479ポイント、支持線は7339ポイント。
金 金価格は2日連続で堅調に推移したが、依然として最近のレンジ内に留まっている。通常、金と株式は連動して上昇することはないが、今日の材料である金利低下期待とドル安により、両者が同時に上昇した。不安定な中東情勢も影響を与えた。買い手は4100ドル以上を維持し、7月22日には4165ドルを目指すだろう。抵抗線は4117ドル、支持線は4026ドル。
ブレントオイル 本日の原油価格は、相反する要因に挟まれ、ほぼ横ばいでした。下振れ要因としては、世界経済成長への懸念と、米イラン紛争における当面の緊張緩和が挙げられます。上振れ要因としては、ドル安による原油価格の下落、そして現在の停戦にもかかわらず地政学的リスクが依然として高いことが挙げられます。方向性の不明確さは、市場がFRBの政策よりも需給ファンダメンタルズに注目していることを示唆しています。90ドルを下回る価格推移は、弱気バイアスをさらに強めます。抵抗線は89.60ドル、支持線は86.19ドルです。
ビットコイン 本日も買い手が主導権を握り、BTCは最近の上昇基調をさらに強めました。緩やかな上昇を見せたものの、トレンドは依然として下降基調であり、価格変動は1,500ドルの狭いレンジに留まっています。強気感を支えているのは、押し目買いが活発に行われ、売り圧力に転じていない点です。本日のレジスタンスラインは下降トレンドラインと一致するため、重要な水準と言えます。上方向へのブレイクアウトがあれば、買い手は67,000ドル付近を狙い、トレンド転換を目指すでしょう。レジスタンスラインは65,000ドル、サポートラインは63,400ドルです。
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