Aspectos destacados del mercado
1 - Los mercados bursátiles estadounidenses cierran a la baja. S&P -0,44%, DJ -0,67%, NASDAQ -0,77%
2 - Los índices europeos registraron descensos durante la jornada. DAX -0,15%, FTSE -0,37%, IBEX -0,05%
3 - El oro sube 18 dólares, hasta los 4291 dólares; el Brent cierra a 108,75 dólares, con un alza del 2,90%; el BTC baja a 76.500 dólares.
4 - HSBC mantiene su perspectiva alcista sobre las acciones globales durante el cuarto trimestre, favoreciendo a Estados Unidos y Asia.
5 - Los costes de los buques petroleros se disparan a medida que persisten los riesgos de guerra y suministro en Oriente Medio.
Actividad de precio diaria
Perspectivas
ÍNDICE USD El USD se mantuvo fuerte hoy, con los compradores dominando el mercado. Factores macroeconómicos contribuyentes: altos rendimientos (el bono a 10 años alcanzó su nivel más alto desde 2007, un 5,04%), la postura restrictiva de la Reserva Federal, que se espera que suba las tasas en la reunión del FOMC de mañana, el alza del precio del petróleo (lo que aumenta los temores inflacionarios) y la debilidad de otras monedas importantes, en particular el euro. ¿Será mañana un caso de “comprar con el rumor y vender con la noticia”? Resistencia en 99,40 y soporte en 99,20.
S&P 500 El índice cerró a la baja, alcanzando su nivel más bajo en casi un mes. Los mismos factores que impulsaron la subida del USD tuvieron el efecto contrario en el mercado bursátil. Petróleo/inflación, mayores rendimientos y una Reserva Federal con una política monetaria restrictiva = mercado bursátil bajista. Si bien el S&P 500 presenta una tendencia bajista, los gráficos no reflejan una ruptura técnica importante. Nótese el soporte persistente que se está poniendo a prueba por tercera vez desde agosto. Resistencia en 7699 con soporte en 7645.
ORO El metal cerró prácticamente sin cambios, al igual que ayer. Con un dólar fuerte y mayores rendimientos, la tradicional relación inversa con el dólar no se ha manifestado por completo. La resistencia del oro podría deberse en parte a que se reconoce su estatus de activo refugio ante el conflicto en Oriente Medio, que continúa y podría intensificarse. Una ruptura sostenida por debajo del soporte actual podría debilitar considerablemente el panorama técnico. Resistencia en $4318, soporte en $4285.
ACEITE BRENT El petróleo repuntó hoy debido a la creciente preocupación por las interrupciones en el suministro en Oriente Medio, siendo la prima de riesgo geopolítico el factor dominante. Subió un 3% en la jornada, alcanzando su cierre más alto desde el 19 de mayo. El Brent ha subido un 20% en el último mes. El siguiente nivel psicológico importante se sitúa en los 110 dólares. La resistencia está en los 109,30 dólares y el soporte en los 105 dólares.
Bitcoin Una fuerte venta masiva hoy provocó que la criptomoneda cayera a su nivel más bajo en un mes. Además de la fortaleza del dólar estadounidense y los altos rendimientos de los bonos del Tesoro, el detonante inmediato fue el fracaso del Senado de EE. UU. en aprobar la ClarityAct, un importante proyecto de ley regulatorio sobre criptomonedas. La ruptura de los 75.000 dólares hoy aumenta la presión a corto plazo. La resistencia se sitúa en 78.300 dólares, con un soporte de 74.900 dólares.
Niveles de pivote FX
